Akbar est Directeur Services aux Courtiers chez Fidelity Investments Canada et compte plus de 16 ans d’expérience dans l’industrie. Responsable de plusieurs relations stratégiques avec des courtiers à travers le Canada, il soutient principalement les courtiers établis au Québec.

Il participe à plusieurs groupes de travail de l’industrie, notamment en tant que membre essentiel du groupe de travail sur les opérations de SIMA. Akbar a également collaboré à des groupes de travail sur Services aux Courtiers aux côtés d’autres manufacturiers de fonds, afin d’offrir la meilleure expérience possible aux courtiers du secteur.

Passionné de pâtisserie, il est chef certifié en pâtisserie et en cuisine de l’institut culinaire Le Cordon Bleu à Paris.

Alexandre Bardoux a la responsabilité d’administrer les services de l’inscription, de la traduction et du bureau de liaison pour les sociétés membres du Québec. En plus de gérer le personnel et les activités de ces services au bureau de Montréal, il est également impliqué dans les conseils régionaux du Québec et des provinces atlantiques ainsi qu’avec le comité consultatif national.

Avant sa nomination à l’OCRI, il a successivement occupé les postes d’avocat, directeur du développement des affaires et directeur des opérations chez Leduc International, une firme de courtage en valeurs mobilières.

Avant 2005, il occupait les fonctions d’avocat au sein de Canaccord Capital Corporation.

Il a commencé sa carrière en 2001 auprès des Nations Unies à Genève en travaillant pour le Bureau International du Travail.

En 1999, il a obtenu son diplôme en droit (LL.B.) de l’université de Montréal et il est membre du Barreau du Québec depuis 2001.

Steve Braugiroux occupe le poste de vice-président adjoint, Opérations Investissements, à la Banque Nationale du Canada, supervisant les activités des opérations courtiers, transferts et successions. Il gère une équipe de plus de 225 employés répartis dans plusieurs unités opérationnelles et est responsable de toutes les activités de distribution canadiennes de l’OCRI et du BSIF concernant les produits FundSERV, les fonds d’investissement et les CPG. Steve dirige également les opérations de transfert de gestion patrimoine et les services successoraux pour tous les secteurs d’activité de la Banque.

Fort de plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine, Steve apporte une vaste expertise en matière d’opérations, de leadership et de transformation. Il se consacre à la stimulation de l’innovation et à l’amélioration en continue des processus. Avant de se joindre à la Banque Nationale du Canada, il a occupé des postes chez BMO, Fidelity et Manuvie. En tant que partisan actif de l’amélioration de l’efficience opérationnelle dans le secteur de la gestion de patrimoine, Steve préside le sous-comité des fonds communs de placement d’OCRI et représente la Banque Nationale du Canada dans divers comités, dont le comité SSC de FundSERV, AMVI, et d’autres.

François Bruneau est vice-président administration chez Cloutier Groupe Financier, un des plus importants distributeurs indépendants de produits et services financiers au Québec. Depuis ses débuts avec l'entreprise en 2007, il a occupé diverses fonctions. Aujourd'hui, il est responsable des équipes d'opérations, de service à la clientèle et de conformité du secteur de l'investissement de Cloutier Groupe Financier. Il est aussi en charge de coordonner les efforts de l'équipe de transformation numérique de l'entreprise, une direction mise sur pied en 2023. François est aussi très impliqué dans l'industrie. Il est notamment membre du conseil des gouverneurs de l'Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI). Il siège aussi sur le Conseil régional du Québec de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et sur le Comité consultatif sur les produits d'investissement de l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF).

Elisabeth cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Elle est chef de la conformité chez Services en Placements PEAK, membre du Groupe Financier PEAK, l’un des plus importants courtiers indépendants au Canada.

Leader engagée, elle contribue activement à l’évolution des pratiques et des standards de l’industrie. Elle est membre du comité de conformité de l’Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI), siège au conseil d’administration de la Fédération des courtiers Indépendants et agit à titre de vice-présidente du Conseil régional du Québec de l’OCRI.

Elle défend une vision stratégique de la conformité : un levier d’intégrité, d’innovation et de croissance durable.

Marie-Lyne Côté travaille pour l’OCRI depuis de nombreuses années.  Elle a commencé en tant qu’inspectrice et elle occupe maintenant le poste de directrice principale de la réglementation des membres.  À ce titre, elle s’occupe des services de la conformité des finances et des opérations et de la conformité de la conduite des affaires pour le Québec et les provinces atlantiques.  Elle a récemment terminé un mandat de près de 2 ans sur le Comité consultatif sur la protection des consommateurs auprès de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Avant de se joindre à l’OCRI, Mme Côté était auditeur pour la firme Richter, Usher & Vineberg.  Mme Côté détient le titre de CPA.

Gabriel Chénard is a lawyer and senior policy analyst at the AMF’s Intermediaries Oversight division. Gabriel has participated in many regulatory policy projects related to investment fund manager, dealer and adviser registration requirements and obligations, including as the project lead for the CSA Total Cost Reporting project.

En 2017, Carl a fondé Evovest avec l'ambition de fournir des services de gestion d'actifs en appliquant des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage évolutif. Il guide et soutient également l'équipe pour l'atteinte d'une source d'alpha différenciée en combinant l'expertise d'investissement avec l'apprentissage automatique pour les produits d'actions, tout en dirigeant la stratégie d'entreprise.

Avant de lancer Evovest, Carl a été gestionnaire de portefeuille associé chez Intact (2012-2017) et conseiller en placement chez BMO Nesbitt Burns (2008-2011). Carl est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (B.B.A.) Finance et d'une maîtrise en finance de HEC Montréal. Il est également détenteur du titre de CFA (2015).

Maxime Gauthier est président de Mérici Services Financiers, un courtier en épargne collective indépendant établi à Sherbrooke et ayant des activités partout au Québec.

Très impliqué dans l’industrie, il siège au Conseil des gouverneurs de l’AMVI Québec dont il est l’actuel vice-président, au Conseil d’administration de l’AMVI, au Comité consultatif sur les produits d’investissement de l’AMF ainsi qu’au Conseil régional – Québec de l’OCRI. Maxime est un conférencier et panéliste recherché qui n’a pas la langue dans sa poche et qui n’hésite pas à montrer ses couleurs. Il l’a d’ailleurs démontré en tenant chronique pendant plus de 10 ans dans la Zone Expert du journal Finance et investissement.

Père de trois enfants sportifs de 8, 12 et 15 ans, il s’est également impliqué à travers les années dans plusieurs organismes et causes à titre bénévole.

Maxime est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke et inscrit au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec depuis 2010.

Katie McKay is head of Global Distribution Enablement where she is responsible for developing and communicating a vision for distribution enablement which includes learning and development, distribution technology tools, CRM and sales reporting and analytics modes used for distribution. She also oversees how to apply best practices across global retail distribution, and proactively provides insights to support the evolution of distribution efforts and models. Katie also supports our regional heads of retail intermediary/investments and helps them build financial resilience and grow and diversify their revenue sources.

Prior to her current role, Katie was vice president and head of sales enablement and distribution strategy where she oversaw our US retail sales enablement strategy. In this role, she oversaw our advisor segmentation/coverage distribution model and Next Best Action program, reorganized our wholesaler franchise to improve business effectiveness, and took the lead on creating and implementing a digital tool roadmap for sales. Previous to this role, Katie held a series of positions within distribution with increasing responsibility at John Hancock and Manulife.

Before joining our organization, she worked for a variety of financial services firms, including Caton Financial, Lincoln Financial, and Putnam Investments.

Katie earned a B.S. in Political Science from Calvin University (formerly College College) and completed the Executive Development Program at the Wharton School of the University of Pennsylvania.

Willie Savard est PDG et cofondateur de Tchat N Sign Solutions Inc., une fintech québécoise spécialisée en conformité réglementaire et en IA agentique pour les services financiers canadiens.

Avant de cofonder TnS en 2020, Willie a passé plus de 15 ans sur le terrain comme représentant en épargne collective et conseiller en sécurité financière. Il est aussi PDG d'Altura Groupe Financier, un cabinet en épargne et placement, et a figuré au TOP 40 de son réseau de distribution. C'est cette expérience — les formulaires à la main, les courriels à 23h avant une inspection, les processus manuels entre des systèmes déconnectés — qui l'a mené à bâtir TnS.

TnS offre un écosystème agnostique conçu pour être déployé par les courtiers, MGA, banques et assureurs à l'ensemble de leur réseau, ou adopté directement par les conseillers et cabinets. La plateforme connecte les outils existants — CRM, back-office, O365 — sans imposer de remplacement et automatise les processus de la conversation client jusqu'à la transaction financière, tout en assurant la conformité réglementaire. Plus de 400 conseillers l'utilisent au quotidien. Certifiée SOC 2 Type II et ISO 27001/27701, hébergée à 100 % au Canada.

Matthew Schnurr is a strategic leader at Mackenzie Investments, currently serving as the Head of AI Enablement. Since joining the firm in 2009, Matt has held progressively senior leadership roles, leveraging his deep expertise in wealth management to bridge the gap between traditional financial services and cutting-edge technology.

In his current capacity, Matt supports sales, product and marketing AI strategy, focusing on identifying and executing high-value automation and augmentation opportunities.

Matt is a hands-on advocate for AI adoption, specializing in AI agent development and prompt engineering. His strategic research focuses on the transformative impact of Large Language Models (LLMs) on the wealth management industry, ensuring the firm remains at the forefront of technological innovation.

He is dedicated to empowering employees through specialized training and creating a culture where AI serves as a catalyst for productivity and client success.

A Chartered Financial Analyst (CFA), Matt holds a double major in Classical History and Economics from McMaster University. This unique academic background fuels his multidisciplinary approach, combining historical perspective and economic rigor with modern AI capabilities. Based in Toronto, Matt continues to drive Mackenzie’s mission to deliver disciplined, innovative financial solutions in an increasingly automated world.

Rachel Thadal est cheffe d’administration de programme à la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés (LAMAA), un service spécialisé dans l’intervention en matière de maltraitance envers les aînés et les adultes en situation de vulnérabilité au Québec. Médecin de formation et titulaire d’un DESS en administration des services de santé et des services sociaux de l’Université de Montréal, elle dirige les opérations de la LAMAA et collabore avec de nombreux partenaires afin de renforcer le repérage, la prévention et la réponse aux situations de maltraitance.

Professionnel doté de plus de dix ans d’expérience auprès de sociétés émettrices, distributeurs, intermédiaires et fournisseurs de services, j’accompagne les organisations dans l’optimisation de leurs opérations. Défenseur et promoteur convaincu de l’automatisation dans l’industrie financière, je rencontre régulièrement les acteurs du secteur afin d’évaluer leurs besoins et de proposer des solutions qui réduisent les coûts, les délais et les risques associés à leurs activités d’affaires

Charles Toth is the Vice-President, Complaint Intake and Operations with Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO). He was previously the Vice-President, Enforcement (Mutual Fund Dealers) for CIRO and the Mutual Fund Dealers Association of Canada (MFDA), and Managing Director, Litigation for the MFDA. Prior to joining the MFDA in 2008, Charles was an associate in the litigation department of Fasken Martineau DuMoulin LLP. At Faskens, Charles’ practice included securities, commercial disputes, professional regulation, administrative law, class actions, product liability, regulatory and criminal. He has appeared before the Supreme Court of Canada, Ontario Court of Appeal, Divisional Court, Superior Court of Justice, Ontario Court of Justice, and administrative tribunals, in both trial and appellate proceedings. Charles graduated from Osgoode Hall Law School in 2003.

Charles Viau-Quesnel est professeur titulaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières depuis 2014. Il détient un Ph.D. en psychologie de l’université Laval et a réalisé un post-doctorat en psychologie cognitive avant de devenir professeur. Il est également président du comité d’éthique de la recherche de son institution. Il est chercheur principal dans un projet portant sur les victimes de fraudes amoureuses en ligne, avec un intérêt particulier pour les victimes âgées. Il s’intéresse également aux témoins âgés, plus spécifiquement les techniques d’entrevue favorisant le rappel chez ceux-ci. Ses travaux sont financés par les Fonds de recherche du Québec, le ministère de la Justice du Québec et Justice Canada.

Bruno Vilone occupe le poste de directeur de l’encadrement des produits d’investissement à l’Autorité des marchés financiers (l’AMF). Il s’est joint à l’AMF en 2016 et occupe ses fonctions actuelles depuis janvier 2023.

M. Vilone et son équipe sont impliqués dans diverses initiatives relatives à l’encadrement des produits d’investissement et de l’innovation technologique. Les membres de son équipe collaborent étroitement avec leurs homologues des autres Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et de régulateurs étrangers dans les réflexions et les travaux d’encadrement des produits d’investissement et de l’innovation technologique dans les marchés de valeurs mobilières.

M. Vilone siège sur le Comité directeur ACVM des fonds d’investissement et autres forums de régulateurs canadiens portant sur les produits novateurs et l’innovation financière. Il siège également sur le comité directeur du Fintech Task Force de l’Organisation internationale des commissions de valeurs.

M. Vilone est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec une majeure en finance de l’Université Concordia, d’un baccalauréat en droit et d’un juris doctor en common law de l’Université de Montréal. Il est membre du Barreau du Québec.